日韩系扼喉 P10“闪存门”折射国产手机供应链之忧

从前年开始一直高歌猛进的华为手机，比较近在“闪存”上摔了个跟头。

一周前，在知乎上一个“如何看待华为P10使用UFS2.1、UFS2.0和EMMC5.1三种不同规格闪存?”的帖子受到大量关注。帖子中称，实际测试华为P10读取速度有三个档次，分别是700、500、250MB/s。由此质疑华为P10在闪存上没有统一使用高规格的UFS标准产品，二是在部分销售的P10上使用了EMMC规格闪存，后者常出现的千元机中。

20日，作为华为消费者终端的负责人余承东对此作出回应，称核心原因是供应链闪存的严重缺货，他表示至今华为的Flash存储仍在缺货中。

事实上，除了内存，一部手机中从芯片到屏幕，不少元器件的“命脉”仍掌握在日韩体系厂商中。比如比较近的两个季度，由于三星在不断转向AMOLED生产，从而造成全球液晶面板缺货。第一手界研究院院长孙燕飚对第一财经记者表示，这这也反映出，三星目前在这个行业掌握着技术前沿，定价权和主动权，是绝对的霸主。

“华为供应链的阵痛背后，也是国产手机们冲击高端时面对的集体问题，要想保量和保住利润，供应链的问题不能小觑。”孙燕飚说。

被“闪存”绊脚

19日华为终端官方表示，“如果对核心元器件使用单一解决方案供货，将导致新品上市供应不足，为了兼顾体验、品质与供应，我们采用了业界通用的办法，多种解决方案供货，如闪存选型采用两种主流器件同时供货的模式。”

因此有网友将P10的三种规格不同的手机称为“非洲爵士，亚洲爵士，跟欧洲爵士”。

“这也不完全是华为的问题，华为P10使用了不同的闪存，是上游被垄断后一个不得已的选择。多厂商供货，来保证自己的安全的，这是一个基本原则。”通信专家项立刚对记者表示，P10的闪存问题，比较终反应的是整个手机产业链的问题。

事实上，除了CPU、GPU、运行内存等核心硬件会影响手机的性能外，闪存也是影响手机处理速度的重要部件，它决定着手机读写数据的速度，读写速度越快，手机安装或者启动APP以及存放文件的速度也就越快。

目前，主流手机闪存使用的多是UFS2.0。三星在2015年初比较早在Galaxy S6上使用了UFS2.0内存，现在的S8 plus使用了更高标准的UFS 2.1。目前，包括高通骁龙821/820、三星Exynos 8890等旗舰芯片都已经支持UFS 2.0，UFS 2.0已经逐步普及到各种旗舰机型上。

但由于闪存缺货的问题，并不是所有的厂商可以在旗舰机上用上UFS，通常存在着备选方案。

据台湾调研机构DIGITIMES报道，虽然全球存储器主要的几家大型原厂开始针对3D NAND Flash提高产能，有望在今年下半年放量。有后段封测厂表示，供给紧缺局面得到稍微缓解、价格回稳，至少要等到2017年第三季度。

缺货背后

Gartner预测，2017年全球半导体营收总计将可达3860亿美元，较去2016年增加12.3%。其中，去年年中开始个人计算机用DRAM价格已上涨一倍，NAND Flash的平均售价也从去年下半年持续上扬到今年第一季。Gartner则预期，DRAM与NAND的价格将在今年第二季达到顶峰。

价格走高背后是产能的供不应求。从大环境看，闪存价格缺货的状况在短期内依然无法得到改善。

据悉，从可以提供闪存的厂商来看，韩系厂商占据着重要地位。自2002年以来，韩系厂商连续14年在NAND市场占有率保持第一，而在DRAM市场，韩系厂商的市场份额已经接近90%。以UFS 2.1闪存为例，已经宣布量产并推出市场的主要是三星、东芝以及SK海力士三家，并且目前三星是量产且销售256GB容量UFS 2.1闪存的厂商，在这方面要略为领先于其他厂商。

“所以不排除部分厂商因为竞争关系在资源上钳制华为。”第一手界研究院院长孙燕飚对记者表示，智能手机代表的是比较高端的制造能力，三星手机在全球的崛起也取决于在元器件上的优势。

但另一种声音则认为华为作为全球手机排名前三的厂商，应该对于供应链有自己的把控，至少可以做到准确预测和准备。

手机中国联盟秘书长王艳辉对第一财经记者表示，三星闪存缺货是事实，不过对于华为这样的公司采购预测还是可以把握的。“对于p10这样的产品，华为对销量已经有基本的预测，采购预测一般也会做的比较准，在产品规划初期肯定要考虑到供货因素，真的三星存储器不能保证供货，一定会有合理的预案，目前的多种速度差异很大闪存共存模式肯定不是比较佳的。”

供应链仍被日韩扼喉

供应链短缺成为此次闪存门背后的一个关键词，但从大环境下看，不仅仅是闪存，屏幕以及芯片，在很大程度上看，国产手机仍然受制于人。

事实上，从半导体上游的角度看，存储一直都是重要的品类。根据SIA的数据显示，2016年，全球半导体的总销售额为3400亿美元，存储总营收为768亿美元。而在这个全球第二大的半导体组件里，中国几乎是没有叫得出名字的厂商涉及。

在主流的存储产品市场，三星、东芝、西部数据、美光、SK海力士和Intel几乎垄断了全球所有的NAND Flash市场;而在DRAM市场，则是三星、SK海力士、美光、南亚、华邦电子和力晶的天下。Dramexchange数据显示2016年四季度在DRAM领域，三星、SK海力士和美光占据了高达93.6%的市场份额，另外的供应商除了南亚、华邦电子和力晶以外，就没有中国厂商的身影。

“在元器件涨价的时候只能受制于人，这种情形在芯片、屏幕上也开始突显出来。”孙燕飚以屏幕为例，AMO LED屏已经开始让三星甩开竞争对手。

目前，三星以3.7亿片AMOLED面板出货跃居全球第一大智能机面板供应商，同比增幅39.6%，市场占有率17.6%。

实际上，中小尺寸OLED面板的垄断性优势不仅仅体现在三星的手机产品上，同时在与手机厂商的竞争中，OLED面板供应也成为三星手中的一把利剑。曾有消息指华为Mate9 Pro因为三星消极供货而长期处于断货状态。

“在上游零部件，和更上游的材料，生产设备，我们遇到的竞争对手全部是日本，韩国，台湾。”孙燕飚对记者表示，要想超越三星和苹果，需要在供应链上下长久的功夫，不然就会在关键时期陷入被动、依赖的位置，这也是国产手机在未来需要补齐的一环。