据市场消息透露，中国运动服饰企业361°国际有限公司计划于6月30日在香港联交所主板正式挂牌，股份代码为01361·HK。首次公开发行招股价定在3.61港元/股，集资约18.1亿港元。
据称，此次IPO国际配售部分获得了约10倍的认购，供散户认购的公开发售部分则获得了逾40倍的认购，两部分合计冻结资金200亿港元。3.61港元的招股价接近3.15~4.35港元的询价区间中值，根据2009年的盈利预测计算，招股价的预测市盈率为11.5倍。美林担任此项IPO的独家全球协调人、独家账簿管理人及独家保荐人，并联同建银国际担任联席牵头经办人。
据361°方面公布的数据显示，目前其在内地31个省市有超过5900间零售门店，公司计划于2010年6月将销售网络增加至超过6900间，并计划开设25间旗舰店。
此外，361°方面预计，今年年度资本开支为1.5亿元人民币，主要用于收购土地使用权及有关厂房的建筑成本。
据了解，此次361°上市预计集资18.1亿港元，其中39%会用于广告、赞助主要体育活动及营销，以发展及提升公司品牌的知名度；32%用于发展公司在福建省的厂房；其余用作研发和一般营运资金。
“361°会将重点放在内地市场，目前无计划进入海外市场。”361°副总裁夏友群表示。据了解，361°在明年还将启动童装业务，预计之后的一两年内可能带来盈利贡献。
因为本身与已经在港股上市的李宁体育、安踏体育和中国动向盈利模式类似，361°的未来走向难免会被资本市场拿来与李宁等企业做比较。对此，夏友群表示，由于公司产品定位以年龄介乎16至25岁之间的消费群为主，在推广及包装等方面亦以此客户群为核心，有别于一般体育用品商。
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